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　　源泉：证券市集周刊市集号

　　电子股2024年功绩预报赓续发布，举座功绩竣事增长，其中龙头公司推崇尤佳。

　　赶在蛇年春节之前，电子股密集发布2024年功绩预报。戒指2025年1月20日，申万电子行业有95家公司发布了2024年功绩预报，其中43家公司预喜，51家公司预亏，1家功绩不确定。从市值边界来看，现时预报功绩的百亿市值公司有36家，千亿市值公司有5家，千亿市值公司永诀是海光信息、立讯精密、寒武纪-U、朔方华创、中微公司。

　　从盈利边界来看，天然95家电子公司预报净利润上限总共为188.53亿元，但4家千亿市值公司立讯精密、海光信息、朔方华创、中微公司的预报净利润上限总共照旧达到233.51亿元。这一情况标明，头部电子股成为全行业的赢家。内容上，预喜的43家公司预报净利润上限总共为308.11亿元，其中4家头部公司功绩预期总共就占到了75.79%。

　　95只电子股发布2024年度功绩预报

　　立讯精密暂时特出

　　据统计，戒指2025年1月20日，A股市集有95家电子股发布2024年功绩预报，其中43家竣事盈利，52家公司预报净利润同比增长上限为正。该数据标明，电子行业举座呈现向好态势。

　　进一步来看，43家盈利公司预报净利润上限总共达到308.11亿元，比拟2023年同期竣事的总共归母净利润240.03亿元，同比增长了28.36%。

　　在竣事盈利的公司中，千亿市值的头部公司功绩推崇出色（见表1），5家千亿市值电子公司中有4家功绩为正。

　　表1  5家千亿市值电子公司功绩预报

　　数据源泉：Wind

　　其中，立讯精密瞻望竣事净利润131.43亿元~136.91亿元，同比增长20%~25%，盈利边界在电子股中处于特出水平；朔方华创瞻望竣事净利润51.7亿元~59.5亿元，同比增长32.6%~52.6%；海光信息瞻望竣事净利润18.1亿元~20.1亿元，同比增长43.29%~59.12%；中微公司瞻望竣事净利润15亿元~17亿元，同比减少16.01%~4.81%。这四家公司预报净利润上限总共为233.51亿元，远超行业预报净利润边界（含圆寂），占43家盈利公司利润总边界的75.79%。

　　千亿市值公司中，唯独圆寂的是寒武纪-U，瞻望圆寂4.84亿元~3.96亿元，天然功绩连续圆寂，但与2023年数据比拟，瞻望同比增长42.95%~53.33%。

　　自2024年“9·24”行情以来，戒指2025年1月18日，预期盈利的立讯精密、朔方华创、海光信息、中微公司股价永诀飞腾了7.35%、36.89%、74.52%、60.78%，而圆寂但竣事大幅减亏的寒武纪-U，涨幅却达到了178.44%。

　　内容上，包括寒武纪-U在内，发布2024年度功绩预报的电子股在“9·24”行情启动以来竣事涨幅翻倍的达到9家（见表2）。这些公司功绩预报净利润同比增长上限大多竣事高增长，比如甬矽电子，瞻望竣事净利润5500万元~7500万元，同比增长180.31%；乐鑫科技同比增长150%。一些预亏股如敏芯股份、国民技巧等，也皆竣事了大幅减亏。

　　表2  股价翻倍的电子股功绩推崇

　　数据源泉：Wind

　　电子股龙头功绩逐季上行

　　机构看多AI和半导体行业

　　从千亿市值电子股龙头来看，在举座竣职功绩增长的同期，其单季度功绩推崇也彰显场地行业的发展热度。按瞻望净利润上限测算这些龙头公司在2024年第四季度的功绩推崇，可发现立讯精密竣事净利润46.16亿元，中微公司7.87亿元，寒武纪-U为3.28亿元（见表3）。

　　表3  单季度归母净利润

　　数据源泉：Wind

　　值得一提的是，立讯精密、中微公司在2024年第一到第四季度均竣事了功绩的捏续增长，而全年预亏的寒武纪-U则预期第四季度竣事扭亏为盈。

　　中微公司天然瞻望2024年全年功绩同比减少2.86亿元至0.86亿元（减少约16.01%至4.81%），但其往常单季度功绩却在捏续擢升。关于全年功绩预降的原因，中微公司在功绩预报中暗示：“2024年营业收入增长44.73%下，毛利较前年增长约9.78亿元；由于市集及客户对中微斥地多种新设立的需求急剧增长，2024年公司显赫加大研发力度，为畴昔业务增长打基础。2024年公司研发参预约24.50亿元，较前年增长11.88亿元（增长约94.13%），2024年研发参预占公司营业收入比例约为27.03%。2024年研发用度14.15亿元，较前年增长约5.99亿元（增长约73.32%）；2023年公司出售了捏有的部分拓荆科技股份有限公司股票，产生税后净收益约4.06亿元，而2024年公司并无该项股权处理收益。”

　　据中微公司涌现，2024年，公司主营居品的刻蚀设立、薄膜设立是半导体前说念关节中枢设立，市集空间精深，技巧壁垒较高。公司的刻蚀设立及薄膜设立捏续得到繁密客户的招供，针对芯片制造中关节工艺的高端居品新增付运量及销售额显赫擢升。

　　相通，寒武纪-U预期2024年全年出现圆寂，但往常第四季度功绩扭亏为盈。对此，寒武纪-U在功绩变化的原因中指出，“公司永远专注于东说念主工智能芯片居品的研发与技巧翻新。论说期内，公司捏续拓展市集，积极助力东说念主工智能诳骗落地，使得论说期内收入边界较上年同期显赫增长。”同期，“论说期内，止境常性损益对净利润的影响额瞻望为36900.00万元至45100.00万元，主要为前期单项计提的坏账准备于本期转回和计入当期损益的政府扶植的影响。”

　　关于中微公司的功绩推崇，国海证券在近期研报中指出，公司2024年第四季度收入同环比高增，扣非归母净利润同比稳增。从居品端来看，公司“捏续完善居品矩阵，畴昔成长可期。公司当今在研名堂涵盖六类设立，超二十款新设立的斥地，近两年新斥地的LPCVD（低压化学气相千里积）薄膜设立和ALD（原子层千里积）薄膜设立，当今已有多款新式设立进入市集并得到重迭性订单，其中，LPCVD薄膜设立累计出货量已碎裂100个响应台，其他多个关节薄膜千里积设立研发名堂正在告成推动；公司EPI（外延孕育）设立已告成进入客户端相产考证阶段。公司在Micro-LED（含笑发光二极管）和高端浮现边界的MOCVD（金属有机归天学气相淀积）设立斥地上取得高超进展，并积极布局碳化硅和氮化镓器件市集。”国海证券督察“买入”评级。

　　关于寒武纪-U，广发证券在研报中指出，2024年公司营收大幅增长，供给和需求皆呈现高超的改善趋势，瞻望2025年公司的AI（东说念主工智能）芯片向互联网等买卖客户的销售边界有望上台阶。公司2024年第四季度归母净利润扭亏为盈，瞻望2025年公司扭亏为盈，但琢磨到公司关于AI芯片筹备和软件生态方面的研发参预有望加多，举座净利率保捏在合理范围内。广发证券赐与寒武纪-U “买入”评级。

　　投资者热心寒武纪-U功绩推崇

　　机构调研4家公司

　　2024年9月24日到2025年1月10日，寒武纪-U股价走势强盛，飞腾了243.34%，并在盘中创下777.77元/股的股价新高。但自2025年1月13日运行，寒武纪-U股价颠簸回调，至1月17日累计下降18.9%。

　　在股价下降流程中，有媒体向寒武纪-U求证原因，公司其时暗示，二级市集股价受综称身分影响。对此，有投资者于1月16日在上交所e互动向寒武纪-U董秘发问：“寒武纪在股价大涨时未实时回话投资者发问，下降时却赶紧回话，这是否意味着疏通战略存在各异？此外，我质疑公司是否在刻意任性造作的利好音问，导致市集信息分歧称。凭证科创板上市规则，公司应当实时涌现可能对股价产生紧要影响的信息。干系词，寒武纪在2024年股价大幅波动期间，似乎并未罢免这一规则。咱们期待公司能提供更透明、实时的疏通，确保通盘投资者皆能在同等要求下获取公司信息，但愿您能明确酬劳上述问题。”

　　还有投资者热心寒武纪-U的业务确定和收入情况，有投资者连发两条发问，但愿公司在罢免公司里面守密原则的基础上公开最新址品，还投资者知情权。同期应实时涌现订单情况，比如2025年一季度是否有需要涌现的在手订单未必条约？

　　上交所e互动平台浮现，寒武纪-U近一个月暂无回复。

　　从机构调研情况来看，2025年1月1日-1月20日，水晶光电、东芯股份、三孚新科、晶华微（维权）得到机构调研，其中水晶光电被调研次数达到5次，机构调研宗派达到220家（见表4）。凭证功绩预报，公司瞻望2024年竣事归母净利润10亿元—11.2亿元，同比增长66.60%—86.59%。而东芯股份、三孚新科、晶华微则为预报圆寂，但圆寂一说念处于收窄情状。

　　表4  2025年1月1日-1月20日机构调研情况

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